현대차, 뉴욕서 10억달러 채권 발행…닛산 수준의 금리

현대차는 25일, 미국 금융법인인 현대캐피탈아메리카(이하 HCA)가 뉴욕시장에서 10억달러 규모의 달러채권 발행을 성사시켰다고 밝혔다.

이번 채권은 현대차의 해외 현지법인(HCA)이 모기업의 지급보증 없이 독자 신용등급을 부여받아 발행한 것으로 앞서 HCA는 국제 신용평가사인 S&P와 무디스로부터 모기업과 동일한 신용등급(S&P : BBB+, Moody’s : Baa2)을 획득했다. 

만기조건은 3년 및 5년이며, 발행금액은 각 5억달러로 총 10억달러 규모이다. 발행금리는 3년 만기 1.625%, 5년 만기 2.125%로 결정됐다. 만기 수익률은 각각 1.64%, 2.15% 이다. 

이번 발행금리는 작년 말 HCA가 발행한 채권금리와 비교하여 월등히 낮아진 수준이며, 최근 채권을 발행한 국내 금융기관보다 더 낮은 가산금리로 발행됐다. 특히, 글로벌 동종업체인 닛산의 최근 발행조건과 비교해도 손색이 없는 수준이다.

현대차 측은 "이번 발행은 HCA가 미국 기업으로서 미국 내 우량채권 투자자에게 인정받아 미국 내 영업활동을 위한 소요자금을 미국 채권시장에서 조달하였다는 점에서 의미가 크다"면서 "이를 바탕으로 현대차는 향후 미국 소비자에게 보다 경쟁력 있는 할부금융을 제공할 예정"이라고 밝혔다.